Hilfe zu Zeffio

Anleitungen zu den Abläufen in Zeffio — von der Einrichtung bis zur MWST-Abrechnung. Ohne Anmeldung, jederzeit erreichbar.

Erste Schritte und Kontoeinrichtung

Konto einrichten, Firmenangaben hinterlegen, den ersten Auftrag abbilden.

Kunden anlegen, Rechnungsempfänger und Ansprechpersonen pflegen.

Arbeit erfassen, Budgets im Blick behalten, Stunden verrechenbar machen.

Angebote schreiben, versenden und in eine Rechnung überführen.

Rechnungen erstellen, prüfen, versenden und korrigieren.

Zahlungseingänge erfassen, Offenes im Blick behalten, Mahnungen versenden.

Fehler korrigieren, ohne die Belegkette zu brechen.

Wiederkehrende Leistungen automatisch abrechnen.

Kontoauszüge einlesen und Zahlungen den Rechnungen zuordnen.

Lieferantenbelege erfassen und die Vorsteuer geltend machen.

Wiederkehrende Positionen einmal hinterlegen, statt sie jedes Mal zu tippen.

Weitere Personen einladen und festlegen, wer was darf.

Mehrwertsteuer einrichten, abrechnen und die Periode abschliessen.

Kennzahlen lesen, Prognosen einordnen, Entwicklungen erkennen.

Daten so übergeben, dass die Treuhand damit arbeiten kann.

Zugang absichern, Team einladen, Daten schützen.

Was tun, wenn etwas nicht so funktioniert wie erwartet.