Leistungs- und Produktkatalog

Leistungen und Produkte im Katalog hinterlegen

Wiederkehrende Positionen einmal erfassen — und mit kundenspezifischen Preisen einsetzen.

Wofür ist das?

Wer dieselbe Leistung immer wieder verrechnet, tippt sie sonst jedes Mal neu — mit dem Risiko, dass Bezeichnung und Preis auseinanderlaufen. Der Katalog hält beides fest und fügt es per Klick in Rechnung oder Offerte ein.

Wann brauche ich das?

Sobald sich Positionen wiederholen: Stundensätze, Pauschalen, Produkte. Bei jedem Mal anderen Leistungen bringt der Katalog wenig.

Voraussetzungen

Eine Vorstellung deiner Standardleistungen und deren Preise
Für kundenspezifische Preise: der betreffende Kunde ist angelegt

Schritt für Schritt

Öffne Katalog → Neuer Eintrag.
Erfass Bezeichnung, Beschreibung, Preis und Einheit sowie den MWST-Code.
Optional: Hinterleg für einzelne Kunden einen abweichenden Preis oder einen Rabatt — mit Gültigkeitszeitraum, falls befristet.
Beim Schreiben einer Rechnung oder Offerte fügst du den Eintrag über die Katalogauswahl ein.

Beispiel

Ein Beratungstag zu 1400 Franken steht im Katalog. Ein langjähriger Kunde hat 1250 Franken vereinbart — hinterlegt als Kundenpreis. Beim Einfügen in dessen Rechnung erscheinen automatisch 1250 Franken, bei allen anderen 1400.

Was danach passiert

Der eingefügte Wert ist eine Momentaufnahme: Er wird in das Dokument kopiert. Änderst du später den Katalogpreis, bleiben bestehende Rechnungen und Offerten unverändert — was richtig ist, denn sie sind bereits beim Kunden.

Häufige Stolpersteine

Den Katalogpreis ändern und erwarten, dass sich alte Rechnungen anpassen. Das geschieht bewusst nicht.
Kundenpreise ohne Gültigkeitsdatum hinterlegen, obwohl sie befristet vereinbart waren — dann gelten sie unbegrenzt weiter.
Für jede Variante einen eigenen Eintrag anlegen. Beschreibung und Menge lassen sich im Dokument anpassen.