Auswertungen und Kennzahlen

Die Übersicht «Heute» nach deinem Geschmack anordnen

Abschnitte ausblenden und verschieben: das Briefing weglassen, die offenen Rechnungen nach oben holen — und jederzeit zurück zur Standardanordnung.

Wofür ist das?

Auf Übersicht › Heute entscheidest du selbst, welche Abschnitte du siehst und in welcher Reihenfolge. Wer das Briefing nicht braucht, blendet es aus; wer zuerst die offenen Rechnungen sehen will, holt sie nach oben. Die Anordnung gehört dir allein: Ein anderes Teammitglied sieht seine eigene, und auf jedem deiner Geräte gilt dieselbe.

Wann brauche ich das?

Wenn die Übersicht für dich nicht in der Reihenfolge steht, in der du sie liest — oder wenn dir ein Abschnitt jeden Tag im Weg steht.

Voraussetzungen

Ein Zeffio-Konto — jede Rolle darf ihre eigene Übersicht anordnen. Du siehst nur die Abschnitte, die du auch sehen darfst: Ohne Leserecht auf Rechnungen fehlen die offenen Rechnungen auch in der Liste.

Schritt für Schritt

Öffne Übersicht und bleib im Reiter Heute. Rechts oben in der Kopfzeile, neben Hilfe, steht der Knopf Anpassen.
Im Fenster Seite anpassen steht eine Zeile je Abschnitt, den du auf deiner Seite siehst. Das sind bis zu sieben: Briefing, Meine Aufgaben, Startklar werden, Stand von heute, Wochenübersicht und Projekte, Offene Rechnungen und Anstehende Abrechnungen. Was auf deiner Seite gerade nicht steht (etwa Startklar werden, sobald dein Konto eingerichtet ist und die erste Rechnung geschrieben ist), fehlt auch in der Liste.
Zum Ausblenden nimmst du das Häkchen vor dem Abschnitt weg. Die Seite hinter dem Fenster baut sich sofort um; ein Knopf Übernehmen gibt es nicht. Ein ausgeblendetes Briefing wird gar nicht erst geladen.
Zum Verschieben ziehst du die Zeile am Griff (die sechs Punkte links) an die neue Stelle. Am Handy hältst du den Griff kurz, dann zieht er. Ein Wischen, das auf dem Griff beginnt, tut nichts; zum Blättern wischst du neben dem Griff. Die Knöpfe nach oben und nach unten am Zeilenende machen dasselbe, Schritt für Schritt: Mit der Tab-Taste kommst du hin, mit der Eingabetaste verschiebst du, und der Fokus bleibt auf dem Knopf. Ein Vorleseprogramm sagt nach beiden Wegen, wo der Abschnitt jetzt steht, etwa «Offene Rechnungen steht jetzt an Stelle 2 von 7».
Mit Standard wiederherstellen kehrt die Seite zur Anordnung zurück, die alle am Anfang sehen. Der Knopf ist nur aktiv, solange du etwas geändert hast. Fertig schliesst das Fenster, sobald deine letzte Änderung gespeichert ist; bis dahin steht auf dem Knopf «Speichern...».

Beispiel

Du arbeitest allein und liest das Briefing nie. Blende es aus und hole Offene Rechnungen durch Ziehen oder mit nach oben vor Stand von heute. Beim nächsten Öffnen der Übersicht — auch am Handy — steht die Liste der offenen Rechnungen ganz oben.

Was danach passiert

Die Anordnung wird für deine Person beim Server gespeichert, nicht im Browser. Das gilt auf jedem Gerät und nach jeder Anmeldung und ändert nichts an den Zahlen und nichts bei anderen. Ein Abschnitt, der später in Zeffio dazukommt, erscheint an seiner Standardstelle und nicht versteckt am Ende. Die Projekt-Warnungen (Budget überschritten, Meilenstein überfällig) lassen sich nicht ausblenden und nicht verschieben: Diese Karte steht an der Stelle, an der sie in der Standardanordnung steht. Die Reiter Auswertung, Finanzplan, Jahresrückblick und Teamstunden lassen sich noch nicht anordnen.

Häufige Stolpersteine

Das Briefing ausblenden und danach nach ihm suchen. Es kommt mit dem Häkchen bei Briefing im Fenster Anpassen zurück.
Erwarten, dass ein anderes Teammitglied dieselbe Anordnung sieht. Jede Person ordnet für sich.
Den Knopf Anpassen auf einem anderen Reiter suchen. Er steht nur in Heute.