Erste Schritte und Kontoeinrichtung

Konto einrichten, Firmenangaben hinterlegen, den ersten Auftrag abbilden.

• Zeffio einrichtenDie Firmenangaben hinterlegen, damit die erste Rechnung sofort korrekt aussieht.
• Die Einstellungsseite im ÜberblickEine Landkarte: sechs Reiter, welcher Bereich was entscheidet und wo es für Details weitergeht.
• E-Mail-Versand und Benachrichtigungen einrichtenAbsenderadresse, Blindkopie, automatische Mahnungen, Nachfrist, gesperrte Adressen — und was die Glocke meldet.
• Eigene Absenderadresse verbindenRechnungen, Mahnungen und Offerten mit der Adresse deiner Firma im «Von» — über deinen Mailserver, Microsoft 365 oder Gmail.
• Belege, Mails und Kundenportal gestaltenGib Rechnungen, Offerten, deinen Mails an Kunden und dem Kundenportal den Look deiner Firma — mit einer Vorschau, die jede Änderung sofort zeigt.
• Daten per CSV importierenKunden, Projekte und offene Zeiten aus einer Datei übernehmen — mit Vorschau, Dublettenprüfung und Rückgängig.