Kunden und Kontakte

Die Kundenseite lesen

Was in den vier Reitern steht, was die sechs Kacheln der Übersicht bedeuten, warum «Abgerechnet» netto und «Offen» brutto ist — und wo du den Verlauf eines Kunden über die Jahre findest.

Wofür ist das?

Die Kundenseite ist die Zusammenfassung einer ganzen Geschäftsbeziehung: erfasste Zeit, Projekte, Belege, Verträge und das Kundenkonto, in vier Reitern unter dem Namen des Kunden. Die sechs Kacheln der Übersicht beantworten die Frage «wie steht es mit diesem Kunden», der Verlauf darunter die Frage «wie war es über die Jahre».

Wann brauche ich das?

Vor einem Gespräch mit dem Kunden, beim Nachrechnen einer Rechnung, oder wenn du wissen willst, was ein Kunde dir übers Jahr wirklich gebracht hat. Für dieselben Zahlen über alle Kunden ist die Auswertung der Ort (Übersicht › Reiter Auswertung).

Voraussetzungen

Ein Kunde mit mindestens einem Projekt, einer Rechnung oder einem Vertrag
Für die Geldbeträge: das Recht, Rechnungen zu sehen — sonst fehlen die vier Rechnungskacheln

Schritt für Schritt

Öffne Kunden und wähl den Kunden aus. Du landest im Reiter Übersicht: Kontakt, Kacheln, Diagramm, Verlauf nach Jahr, letzte Aktivität, Notizen und Rechnungsadresse.
Lies die sechs Kacheln. Jede gilt immer für den ganzen Kunden — der Zeitraum, den du im Diagramm darunter wählst, ändert sie nicht.
Klick auf Hilfe oben rechts, wenn du wissen willst, was eine einzelne Kachel zählt. Dort steht jede Kachel mit ihrer Regel.
Sieh im Verlauf nach Jahr nach, was in jedem Jahr erfasst, fakturiert, bezahlt und offen war.
Wechsle für die Einzelheiten in die anderen Reiter: Projekte mit ihren Rechnungen, Rechnungen & Verträge mit allen Belegen und Verträgen des Kunden und Kundenkonto mit Guthaben, Rückzahlungen und Zahlungsmoral. Auf dem Handy stehen die Reiter in der Leiste über der Navigation unten: Tipp auf den Reiter, in dem du bist, und wähl einen anderen. Das + daneben passt zum Reiter — neues Projekt, neue Rechnung, neuer Vertrag oder Guthaben erfassen.

Beispiel

Ein Kunde hat eine bezahlte Rechnung über CHF 4’000.00 brutto, 8.1 Prozent MWST. Oben steht CHF 3’700.28 unter Abgerechnet (netto), 1 unter Bezahlt und CHF 0.00 unter Offen (brutto) — die Rechnung ist ja beglichen. Im Verlauf nach Jahr steht dieselbe Rechnung in ihrem Ausstellungsjahr: fakturiert CHF 3’700.28, bezahlt CHF 4’000.00, offen CHF 0.00.

Was danach passiert

Die Kundenseite rechnet nur, sie ändert nichts. Alle Zahlen entstehen aus deinen Belegen und Zeiteinträgen im selben Moment, in dem du die Seite öffnest — es gibt keinen zwischengespeicherten Stand, der veralten könnte. Änderst du eine Rechnung, stimmt die Kachel beim nächsten Laden.

Häufige Stolpersteine

Abgerechnet (netto) und Offen (brutto) voneinander abziehen. Die erste Zahl ist ohne MWST, die zweite mit — die Differenz bedeutet nichts. Der Grund für den Unterschied: Umsatz misst man netto, eine Forderung ist das, was der Kunde überweist.
Den Zeitraum des Diagramms auf die Kacheln übertragen. Tag, Woche, Monat und Alle steuern nur das Diagramm.
Einen Rechnungsentwurf schon als Umsatz erwarten. Erst das Ausstellen macht aus dem Entwurf einen Beleg; vorher zählt er nur bei Rechnungen mit, nicht bei Abgerechnet, Bezahlt oder Offen.
Beträge in verschiedenen Währungen zusammenzählen. Zeffio führt keine Kurse und zeigt sie darum getrennt nebeneinander, zum Beispiel «CHF 8’000.00 + € 2’500.00».