Dauerverträge

Dauervertrag einrichten

Wiederkehrende Leistungen automatisch abrechnen lassen, statt sie monatlich abzutippen.

Wofür ist das?

Wartungspauschalen, Retainer und Abos wiederholen sich unverändert. Ein Dauervertrag beschreibt die Leistung einmal, und Zeffio erzeugt die Rechnung im vereinbarten Rhythmus.

Wann brauche ich das?

Bei jeder Leistung mit festem Betrag und festem Intervall. Für schwankende Aufwände bleibt die Zeiterfassung der richtige Weg.

Voraussetzungen

Ein Kunde mit vollständiger Adresse
Betrag und Intervall der wiederkehrenden Leistung
Ein Startdatum — ab wann abgerechnet wird

Schritt für Schritt

Öffne Verträge → Neuer Vertrag und wähl den Kunden.
Trag Bezeichnung, Betrag und Intervall ein (monatlich, quartalsweise oder jährlich).
Setz das Startdatum und, falls befristet, das Enddatum.
Setz den Status auf Aktiv. Solange er Entwurf ist, wird nichts abgerechnet.

Beispiel

Eine Wartungspauschale über 250 Franken monatlich, aktiv ab dem 1. September. Zeffio erzeugt ab dann monatlich eine Rechnung. Kündigt der Kunde per Jahresende, setzt du das Enddatum — danach entstehen keine weiteren Rechnungen.

Was danach passiert

Erzeugte Rechnungen sind gewöhnliche Rechnungen: Du kannst sie vor dem Versand prüfen und anpassen. Der Vertrag zeigt, wann zuletzt und wann das nächste Mal abgerechnet wird.

Häufige Stolpersteine

Den Vertrag als Entwurf liegen lassen und sich wundern, dass nichts abgerechnet wird.
Bei einer Preisänderung den Betrag rückwirkend ändern. Bereits erzeugte Rechnungen bleiben, wie sie waren — das ist richtig so.
Nach einer Kündigung den Vertrag löschen. Setz ein Enddatum, damit die Historie erhalten bleibt.