Erste Schritte und Kontoeinrichtung

Zeffio einrichten

Die Firmenangaben hinterlegen, damit die erste Rechnung sofort korrekt aussieht.

Wofür ist das?

Zeffio druckt deine Firmenangaben auf jede Rechnung und jede Offerte. Wer sie einmal sauber hinterlegt, muss sie nie wieder eintippen — und vermeidet, dass ein Beleg beim Kunden oder bei der Treuhand beanstandet wird.

Wann brauche ich das?

Einmalig direkt nach der Registrierung. Danach nur noch, wenn sich Adresse, Bankverbindung oder MWST-Nummer ändern.

Voraussetzungen

Ein Zeffio-Konto (Registrierung mit E-Mail und Passwort)
Deine Geschäftsadresse
Die IBAN, auf die deine Kunden zahlen sollen — oder bei Konten ausserhalb des IBAN-Raums Kontonummer und Bankleitzahl
Nichts zur MWST — Steuerpflicht, Nummer und Satz stehen auf der MWST-Seite, siehe MWST einrichten

Schritt für Schritt

Öffne Einstellungen in der Navigation.
Füll unter Absender Name, Strasse, PLZ, Ort und Land aus. Diese Angaben erscheinen im Briefkopf jeder Rechnung.
Trag unter Zahlung deine IBAN ein. Für Zahlungen von ausserhalb des SEPA-Raums ergänzt du BIC und Bankname; für Konten ohne IBAN (etwa in den USA) stattdessen Kontonummer und Routing-Nummer.
Wähl deine Währung und die übliche Zahlungsfrist in Tagen. Beides wird bei neuen Rechnungen vorgeschlagen und lässt sich pro Kunde übersteuern.
Alles zur Mehrwertsteuer — Steuerpflicht, Nummer und Standardsatz — liegt unter MWST, nicht hier. Siehe MWST einrichten.
Klick auf Einstellungen speichern. Die Startseite zeigt dir danach, welche Angaben noch fehlen.

Beispiel

Eine Grafikerin in Winterthur trägt ihre Adresse, ihre IBAN und die Zahlungsfrist von 30 Tagen ein. Sie ist noch nicht mehrwertsteuerpflichtig und lässt die MWST-Felder leer. Ihre erste Rechnung trägt damit bereits den korrekten Briefkopf und einen einlesbaren Zahlteil.

Was danach passiert

Alle Angaben gelten ab sofort für neue Belege. Bereits versendete Rechnungen bleiben unverändert — das ist Absicht: Ein Beleg, den der Kunde bereits erhalten hat, darf sich nicht nachträglich ändern.

Häufige Stolpersteine

Die IBAN fehlt — dann lässt sich zwar eine Rechnung schreiben, aber kein PDF mit Zahlteil erzeugen.
Die Postleitzahl passt nicht zum Land. Bei der Schweiz erwartet Zeffio vier Ziffern und weist andere Eingaben ab.
Die MWST auf dieser Seite suchen. Alles dazu steht bewusst auf der MWST-Seite: Nummer und Satz sind ohne den Steuerpflicht-Schalter bedeutungslos, und getrennt konnte ein Konto einen Satz behalten, den es gar nicht verrechnen durfte.